动态｜七二五所2022年非公开发行科技创新可交换公司债券获得圆满成功

　　2022年12月5日，七二五所在深圳证券交易所（以下简称深交所）成功发行“中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）2022年非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）”（债券代码：117200.SZ，债券简称：22船材EB），本次债券由中信证券担任独家主承销商、簿记管理人。

　　在深交所的大力支持下，本次债券成为践行中国证监会和国务院国资委联合发布的《关于支持中央企业发行科技创新公司债券的通知》的典型案例，是深交所首单央企科技创新公司债券、中国船舶集团有限公司（以下简称中国船舶集团）内首单科技创新公司债券，同时也是河南省内首单科技创新公司债券。

　　本次科技创新可交换公司债券以七二五所持有的乐普医疗（300003.SZ）股票为标的，发行规模为6亿元，期限3年期，票面利率0.3%，到期赎回价格104元/张，初始换股价格33.00元/股，全场认购倍数4.16倍。七二五所认真贯彻集团公司年度工作会议精神，成立了由所领导牵头，规划发展处和财务金融处参与，联合主承销商、法律顾问等中介机构组成的专业高效的债券发行项目团队。经过半年的精心组织和统筹推进，积极响应《关于支持中央企业发行科技创新公司债券的通知》关于强化资本市场服务科技创新能力的精神要求，首次发行了科技创新公司债券，充分获得了投资人认可，圆满地完成了发行工作。面对债券发行前标的股票股价波动、疫情反复等不利影响，在中国船舶集团公司有关部门的指导和支持下，所党委、所领导班子认真研判市场变化，审时度势、科学决策，项目团队攻坚克难，高效推进，最终圆满完成发行计划。与七二五所往期发行的可交换公司债券有所不同，本次债券发行，首次采用了簿记换股价格的方式，在簿记管理人的有效引导下，最终获得了理想的初始换股价格，同时，本次债券票面利率、赎回价格均低于往期，综合融资成本1.61%/年，为近期发行可交换公司债券的最低水平。

　　本次可交换债的成功发行，将有效降低财务成本，优化财务结构，增强现金流，助力七二五所进一步提高科技创新能力，促进七二五所实现高质量发展。